Буря

Семеро жеребят: Вошли они в ту дверцу

Борис Толмазов, Пётр Смидович, Алексей Борзунов & Александр Стариков

Семеро жеребят: И вот на третий день

Борис Толмазов, Юрий Меншагин, Алексей Борзунов, Александр Стариков & Пётр Смидович

Семеро жеребят: Жил-был бедный старик

Борис Толмазов, Юрий Меншагин, Алексей Борзунов & Александр Стариков

Живая вода: Пришли старшие братья

Рогволд Суховерко, Пётр Смидович, Алексей Борзунов, Бронислава Захарова, Андрей Голиков, Геннадий Кочкожаров, Александр Стариков, Игорь Верник, Konstantin Krimets, Государственный симфонический оркестр кинематографии & Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Дух в бутылке: Где ты шатался?

Юрий Пузырёв, Александр Михайлов, Алексей Борзунов & Александр Стариков

Откуда взялась Даугава (Латышская народная сказка)

Бронислава Захарова, Зинаида Нарышкина, Александр Стариков, Алексей Борзунов, Рогволд Суховерко & Светлана Травкина

Шерунгал. Сказка острова Борнео

Борис Толмазов, Алексей Борзунов, Светлана Травкина, Александр Стариков, Татьяна Глебова & Пётр Смидович

О неблагодарном короле и благодарных животных

Борис Толмазов, Алексей Борзунов, Александр Стариков, Светлана Травкина & Пётр Смидович

Однажды жители джунглей были встревожены необычайным шумом

Алексей Борзунов, Юрий Меншагин, Пётр Смидович, Александр Стариков & Светлана Травкина

Жили в лесу Шакал и Куропатка

Вячеслав Дугин, Алексей Борзунов, Клара Румянова, Юрий Меншагин & Александр Стариков