Lying Flat

You Wouldn't Fool Me, Would You?

Annette Hanshaw, レイ・ヘンダーソン, リュー・ブラウン & Buddy De Sylva

The Varsity Drag (from "Good News")

リュー・ブラウン, レイ・ヘンダーソン & バディ・デシルヴァ

The Kids on the Corner

レイ・ヘンダーソン

Moje słoneczko [From : ''Moje słoneczko'' (Sunny Side Up)]

バディ・デシルヴァ, リュー・ブラウン, レイ・ヘンダーソン & Tadeusz Faliszewski

Bye Bye Blackbird

Giò Maxx & レイ・ヘンダーソン

Birth of the Blues

Gettysburg College Jazz Ensemble & レイ・ヘンダーソン

Black Bottom

Spike Jones & His City Slickers, バディ・デシルヴァ, リュー・ブラウン & レイ・ヘンダーソン

Lille Kammerat

アル・ジョルソン, バディ・デシルヴァ, Len Brown & レイ・ヘンダーソン