Lullaby from the Great Mother Whale for the Baby Seal Pups

Late Lament (Take 3)

ポール・デスモンド, Bob Prince, フィル・ボドナー, ロメオ・ペンケ, Albert Richman, Burt Fisch, Julius Shaier, Anahid Ajemian, エマニュエル・グリーン, Leo Kahn, チャールズ・リボーヴ, マシュー・ライモンディ, Phillip Ramone, アーロン・ロザンド, Alvin Rudnitsky, PAUL WINTER, チャールズ・マクラッケン, アラン・シュルマン, Gloria Agostini, ジム・ホール, ミルト・ヒントン & Robert C. Thomas

Feio Nao e Bonito

オスカー・カストロ・ネヴィス & PAUL WINTER

Primavera (Spring)

PAUL WINTER

Feitio de Oração (feat. Cassio Duarte)

オスカー・カストロ・ネヴィス & PAUL WINTER

Icarus

PAUL WINTER

Like Someone In Love (Take 8)

ポール・デスモンド, フィル・ボドナー, ロメオ・ペンケ, Albert Richman, Burt Fisch, Julius Shaier, Anahid Ajemian, エマニュエル・グリーン, Leo Kahn, チャールズ・リボーヴ, マシュー・ライモンディ, Phillip Ramone, アーロン・ロザンド, Alvin Rudnitsky, PAUL WINTER, チャールズ・マクラッケン, アラン・シュルマン, Gloria Agostini, ジム・ホール, ミルト・ヒントン, Robert C. Thomas & Bob Prince

Feitiço Da Vila (feat. Cassio Duarte)

オスカー・カストロ・ネヴィス & PAUL WINTER

Kurski Funk

PAUL WINTER

Canto Triste (Sad Song)

PAUL WINTER