Introduction (Live)

Part IV (a.k.a. Come Sunday)

デューク・エリントン, サム・ウッドヤード, レイ・ナンス, ジミー・ウッド, ビル・グラハム, ラッセル・プロコープ, ポール・ゴンサルヴェス, ハリー・カーネイ, ジミー・ハミルトン, Cat Anderson, Harold Baker, クラーク・テリー, Quentin Jackson, ジョン・サンダーズ & Britt Woodman

I'm Gettin' Sentimental Over You

Tommy Dorsey and His Orchestra, トミー・ドーシー, Andy Ferretti, Sterling Bose, ビル・グラハム, Cliff Weston, Ben Pickering, Dave Jacobs, Sid Stoneburn, Noni Bernardi, Clyde Rounds, Johnny van Eps, ポール・ミッチェル, Mac Cheikes, Gene Traxler & Sam Rosen

Introduction (Live)

ビル・グラハム

I Wish Could Give My Dreams Away

ビル・グラハム & Westex

Moonlighten'

ビル・グラハム & Westex

Blues on the Champs-Élysées (feat. Frank Wess, Bill Graham, Eddie Jones & Maurice Vander)

ジョー・ニューマン