Love Dance

A Night In Tunisia: Manteca

アル・グレイ, ベニー・ゴルソン, ビリー・ミッチェル, Carl Warwick, チャーリー・パーシップ, Chuck Connors, ディジー・ガレスピー, Ermit Perry, アーニー・ヘンリー, Jimmy Powell, リー・モーガン, メルバ・リストン, Paul West, Pee Wee Moore, Talib Daawud, ウィントン・ケリー & ディジー・ガレスピー・オーケストラ

Let's Play One (with Billy Mithchell, Al Grey, Tommy Flanagan, Paul Chambers & Elvis Jones)

サド・ジョーンズ

Bags of Blues

レイ・チャールズ, ミルト・ジャクソン & ビリー・ミッチェル

Minor on Top (with Billy Mithchell, Al Grey, Tommy Flanagan, Paul Chambers & Elvis Jones)

サド・ジョーンズ

All Of Me

ビリー・ミッチェル

My Romance

ビリー・ミッチェル

I Wish You Love

ビリー・ミッチェル

Come Rain Or Come Shine

ビリー・ミッチェル

You Are So Beautiful

ビリー・ミッチェル