High Society Blues (feat. Clarence Williams' Jazz Kings)

Wild Cat Blues

クラレンス・ウイリアムス

Need a Little Sugar in My Bowl

ベッシー・スミス, クラレンス・ウイリアムス & ジェームズ・ニュートン・ハワード

Down Hearted Blues (78rpm Version)

ベッシー・スミス & クラレンス・ウイリアムス

Cake Walking Babies from Home

クラレンス・ウイリアムス

'Tain't Nobody's Bizness If I Do

ベッシー・スミス & クラレンス・ウイリアムス

Organ Grinder Blues (feat. Ethel Waters)

クラレンス・ウイリアムス

I've Found a New Baby (feat. Clarence Williams)

シドニー・ベシェ

Baby Won't You Please Come Home

ベッシー・スミス & クラレンス・ウイリアムス

Early in the Morning (feat. Clarence Williams) [Remastered 2026 in Super Stereo by Good Gold Records]

シドニー・ベシェ, ルイ・アームストロング & Virginia Liston