Znarg Blues

Medley:The Afro-Cuban Jazz Suite

チャーリー・パーカー, マチート・アンド・ヒズ・オーケストラ & フリップ・フィリップス

Funky Blues

ジョニー・ホッジス, チャーリー・パーカー, ベニー・カーター, オスカー・ピーターソン, バーニー・ケッセル, チャーリー・シェイバース, フリップ・フィリップス & ベン・ウェブスター

What Is This Thing Called Love? (Norman Granz Jam Session)

チャーリー・パーカー, ベン・ウェブスター, チャーリー・シェイバース, ジョニー・ホッジス, バーニー・ケッセル, ベニー・カーター, フリップ・フィリップス, オスカー・ピーターソン & Ray Brown

Jam Blues

フリップ・フィリップス, ベニー・カーター, オスカー・ピーターソン, チャーリー・パーカー, バーニー・ケッセル, ベン・ウェブスター, ジョニー・ホッジス & チャーリー・シェイバース

Znarg Blues

フリップ・フィリップス

Almost Like Being In Love

フリップ・フィリップス & オスカー・ピーターソン

Lullaby In Rhythm (Norman Granz Jam Session)

オスカー・ピーターソン, ビル・ハリス, フリップ・フィリップス, ハーブ・エリス, ルイ・ベルソン, バディ・デフランコ, ロイ・エルドリッジ & ディジー・ガレスピー

Funky Blues (Norman Granz Jam Session)

ジョニー・ホッジス, チャーリー・パーカー, ベニー・カーター, オスカー・ピーターソン, バーニー・ケッセル, チャーリー・シェイバース, フリップ・フィリップス & ベン・ウェブスター

If I Had You

フリップ・フィリップス