Blue (feat. Amr Tantawy)

So Many Stars

サラ・ヴォーン, ダン・ハフ, Dori Caymmi, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク, Ronald Folson, Joseph Goodman, Irving Geller, Marilyn Graham, R. Hill, Jean Hugo, Bill Hybel, コニー・カップカ, Gordon Marron, Wilbert Nuttycombe, Jay Rosen, Robert Sanov, Barry Socher, Arthur Zadinsky, Shari Zippert, Alphonso Johnson, Marilyn H. Baker, Gareth Nuttycombe, Herschel Wise, Kenneth Burward-Hoy, Larry Corbett, Todd Hemenway, SUZIE KATAYAMA, David Speltz & Gayle Levant

I'm Buzzed

マイケル・ランドウ, ジミー・ジョンソン & カルロス・ベガ

Nothing Will Be As It Was (Vocal)

サラ・ヴォーン, ダン・ハフ, Dori Caymmi, アーニー・ワッツ, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク, Ronald Folson, Joseph Goodman, Irving Geller, Marilyn Graham, R. Hill, Jean Hugo, Bill Hybel, コニー・カップカ, Gordon Marron, Wilbert Nuttycombe, Jay Rosen, Robert Sanov, Barry Socher, Arthur Zadinsky, Shari Zippert, Alphonso Johnson, Marilyn H. Baker, Gareth Nuttycombe, Herschel Wise, Kenneth Burward-Hoy, Larry Corbett, Todd Hemenway, SUZIE KATAYAMA, David Speltz & Gayle Levant

It's Simple (Vocal)

サラ・ヴォーン, Dori Caymmi, ダン・ハフ, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク & Alphonso Johnson

Photograph (Vocal)

サラ・ヴォーン, Dori Caymmi, ダン・ハフ, チャック・ドマニコ, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク & Alphonso Johnson

Obsession (Vocal)

サラ・ヴォーン, Dori Caymmi, ダン・ハフ, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク, Alphonso Johnson & ヒューバート・ロウズ

Urban Daydreams (feat. Carlos Vega, Judd Miller, Jimmy Johnson & Don Grusin)

デヴィッド・ベノワ

Make This City Ours Tonight (Vocal)

サラ・ヴォーン, Dori Caymmi, ダン・ハフ, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク, Alphonso Johnson, トム・スコット & Marcio Montarroyos

E Minor Shuffle

カルロス・ベガ, David Garfield & デヴィッド・ペイチ

Wanting More (Vocal)

サラ・ヴォーン, Dori Caymmi, ダン・ハフ, パウリーニョ・ダ・コスタ, カルロス・ベガ, ジョージ・デューク & Alphonso Johnson