Overture (from "South Pacific")

Edelweiss

ビル・リー & Charmian Carr

The Sound Of Music

シャーミアン・カー, ヘザー・メンジース, ニコラス・ハモンド, デュアン・チェイス, アンジェラ・カートライト, デビー・ターナー, キム・カラス & ビル・リー

Cruella De Vil (From "101 Dalmatians")

ビル・リー

So Long, Farewell (Reprise)

ジュリー・アンドリュース, ビル・リー, Charmian Carr, アンジェラ・カートライト, デュアン・チェイス, ニコラス・ハモンド, キム・カラス, ヘザー・メンジース & デビー・ターナー

グリム・グリニング・ゴースト (「ホーンテッドマンション」より)

The Melomen, ポール・フリーズ, Betty Taylor, ビル・リー & サール・レイブンズクロフト

Edelweiss (Reprise)

ジュリー・アンドリュース, ビル・リー, Charmian Carr, アンジェラ・カートライト, デュアン・チェイス, ニコラス・ハモンド, キム・カラス, ヘザー・メンジース & デビー・ターナー

Something Good

ジュリー・アンドリュース & ビル・リー

グリム・グリニング・ゴースト (「ホーンテッドマンション」より)

The Melomen, ポール・フリーズ, Betty Taylor, ビル・リー & サール・レイブンズクロフト

Grim Grinning Ghosts (From Haunted Mansion)

The Mellomen, ポール・フリーズ, Betty Taylor, ビル・リー & サール・レイブンズクロフト

Woodland Symphony / Once Upon a Dream

メアリー・コスタ & ビル・リー