Overture: The Most Happy Fella - Ooh, My Feet!
Don Walker & Herbert Greene
The Most Happy Fella: Act II Scene 2, Napa Station (A Little Later): Tony's thoughts (Tony, Marie, Cleo, Herman, Rosabella, The Whole Napa Valley)
Jo Sullivan, Marjorie Smith, Herbert Greene, John Henson, Arthur Rubin, アラン・ギルバート, Keith Kaldenberg, Mona Paulee, Meri Miller, Martha Mathes, Myrna Aaron, Russell Goodwin, Shorty Long, Lois Van Pelt, Susan Johnson, Roy Lazarus, John Sharpe, Louis Polacek, Hunter Ross, Norris Greer, Henry Director, Bob Daley, Rico Froehlich, Lee Cass, Helon Blount, Lillian Shelby, Marlyn Greer, Zina Bethune, Art Lund, Christopher Snell, Robert Weede, Ralph Farnsworth, Beverley Gaines, スタジオ・コーラス & スタジオ・オーケストラ
The Most Happy Fella: Act III Scene 1, Prelude - The Barn (An Hour Later): Abbondanza (Pasquale, Guiseppe, Ciccio, Cleo, Herman, The Doctor, All the Neighbors, Rosabella)
Meri Miller, John Henson, Arthur Rubin, Rico Froehlich, アラン・ギルバート, スタジオ・オーケストラ, Marjorie Smith, Herbert Greene, スタジオ・コーラス, Henry Director, Bob Daley, Robert Weede, Ralph Farnsworth, Beverley Gaines, Zina Bethune, Art Lund, Christopher Snell, Lillian Shelby, Marlyn Greer, Keith Kaldenberg, Mona Paulee, Lee Cass, Helon Blount, Hunter Ross, Russell Goodwin, Norris Greer, Jo Sullivan, Roy Lazarus, John Sharpe, Louis Polacek, Shorty Long, Lois Van Pelt, Susan Johnson, Martha Mathes & Myrna Aaron
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